每日快播：全国300城住宅用地出让金额排名出炉，上海2839.5亿元连续三年排名第一

据中指研究院统计的数据，2022年1-12月，全国300城住宅用地出让金达33730.34亿元，成交规划建筑面积62002.26万方，成交楼面均价为5440元/平方米。

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从城市住宅用地出让金看，上海2022年全年共成交2839.5亿元，是唯一成交金额超过2000亿元的城市，且连续三年排在第一位；杭州共成交1913.52亿元，排在第二位；北京共成交1615.31亿元，排在第三位。

集中供地加码

2021年2月，22城“集中供地”政策出台，原有拍地方式改变。然而随着房企融资收紧，首批集中供地“火热开局”，第二批次“骤然降温”，第三批次“小幅回温”，从开始的“众人争抢”逐渐变为大面积流拍，土拍热度一降再降。

为了缓解房企资金压力，部分城市对土地出让规则作出调整：如2021年第三轮集中供地中，南京将参拍企业资质由“二级或一级”降至三级及以上，取消“不得联合报名竞买、不得合作开发，严格限制股权转让”的要求；广州取消“限房价”规则，同时放宽地价支付方式，但热门地块保留“限首套”；苏州保证金比率下调至30%，首次付款比例由60%下调至50%，除园区地块外，取消土地市场指导价；杭州改拍地规则中“竞品质”为“定品质”，下调部分地块起拍价，上调部分地块项目预售价格。

进入2022年，22城集中供地次数明显增加。2022年9月23日，无锡率先启动第四批集中供地，挂牌13幅地块，总出让面积76.22万平方米，总建筑面积150.87万平方米，总起始价163.8亿元；9月30日，苏州市也发布了第四批集中供地公告；10月10日，南京挂牌4幅地块，总用地面积约11.22万平方米，起拍总价66亿元。在完成第四批集中供地后，无锡又紧锣密鼓推出第五批集中供地计划，多城跟进，武汉、徐州甚至发布第六批次集中供地公告并于近期完成出让。

中指研究院高级分析师张晓飞表示，集中供地今年以多批次供应为主，部分城市推出五、六批次集中供地，涉住宅用地1652宗，推出规划建面16543.8万方，同比上一年减少51.38%；成交住宅用地1466宗，成交规划建面14422.9万方，同比减少40.7%，土地出让金17826.9亿元，同比上一年减少21.8%。

张晓飞在对2023年土地市场的预判中表示，供应方面，土地财政短期内无替代方案，地方政府仍将加大供应量，基建投资将对经济恢复起到关键作用，而基建投资的成本回收更依赖土地出让；土拍规则方面，多批次分散供地，继续降低土拍门槛（减少配建、减少自持、提高限价、降低地价、降低资质要求、降低保证金比例），保障性住房用地公开供应成趋势（广州、深圳、北京等）；成交总量上，房地产市场面预期边际改善，但土地市场热度难有根本性恢复，市场化运作房企拿地有限，城投等地方国资企业仍将托底拿地，预计明年全年成交量较今年有进一步小幅回落。

土储资源更加向头部集中

企业方面，中指院数据显示，2022年百强房企拿地总金额12975亿元，同比下降48.9%，全年整体拿地低迷。但从权益拿地金额排行榜来看，国企央企表现突出，其中华润置地以873亿元排名第一，中海 地产以751亿元排名第二，保利发展（600048）以734亿元排名第三。焦点研究院指出，此类房企融资和销售受市场下行影响较少，销售降幅远低于典型房企行业均值下滑幅度，公开债券融资金额居市场前列。值得一提的是，拿地排名前10强房企中，除了滨江集团（002244），其余均为国企央企包揽。

而作为土地市场的重头戏，国企央企在集中供地市场上向来也是独领风骚，不过今年被地方国资超越。数据显示，2022年，央国企通过集中供地拿地金额为6684.8亿元，占比37.4%；地方国资拿地金额为7486亿元，占比42.0%；混合所有制企业拿地金额为849.4亿元，占比4.8%；民企拿地金额为2824.1亿元，占比15.8%。

相比国企央企拿地踊跃，更多房企则忙着解决资金问题。克而瑞研究中心指出，2022年受市场持续低迷、企业资金承压等因素影响，百强房企投资力度大幅下滑，有近四成百强房企全年投资暂停。从集中度来看，2022年百强房企新增货值中有51%集中于10强房企，超过一半，21%集中于11-20强房企，TOP20房企新增货值合计达到72%。

克而瑞研究中心进一步指出，由于房企普遍收缩了投资预算，导致对于总价、货值较高的核心一二线城市地块出现“心有余而力不足”的情况，仅剩龙头房企“手有余粮”，因此市场优质土储资源更加高度向头部房企集中。

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