环球观点：花样年40.18亿美元境外债重组取得进展，期限将延长2至6.5年

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乐居财经王敏1月13日，花样年控股(01777)发布建议境外债务重组业务公告。

公告显示，公司已与发行本金总额为40.18亿美元的若干主要债券持有人取得进展，就境外债务的重组条款达成一项协议，旨在全面提升资本结构，更好地管理其营运并为所有利益相关者提供长期价值。

根据公告，建议重组预期将使花样年13亿美元的总计息及债务性质负债股权化，达到境外债务大量去杠杆化；同时，通过增量资金对现有票据进行回购。于完成建议重组后，曾宝宝小姐仍是公司最大控股股东。

另外，作为建议重组的其中一环，债权人亦将获得8个系列的新美元计值公开票据，到期期限将由2022年12月延长2至6.5年，概无境外债务的到期日早于2024年12月。新票据的现金利率将介于5.0%～8.0%。期间境外债务的现金利息开支亦将大幅减少，从而提高花样年现金与短期债务比率。

花样年在公告中表示，这将为公司提供两年期间以稳定及改善其营运，对于确保集团建设项目的成功交付至关重要。

截至2023年1月13日，现有票据的未偿还本金额约24.5%的持有人签署了重组支持协议。

关键词： 去杠杆化 利息开支 花样年控股