环球观速讯丨花样年40.18亿美元境外债重组取得进展 债务期限将延长2至6.5年

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观点网讯：1月13日，花样年控股集团有限公司发布建议境外债务重组业务更新公告。

公告显示，作为建议重组的其中一环，债权人亦将获得八个系列的新美元计值票据，到期日为2024年12月至2029年6月。于初始的实物支付期后，新票据的现金利率将介乎5.0%至8.0%。

新票据将就境内项目出售所得款项净额设立现金清缴机制。花样年已确定日后有意出售的若干项目。建议重组设想，该等出售所得款项净额的40%将用于新票据的现金清缴。

花样年公布已与发行本金总额为40.18亿美元的若干主要债券持有人取得进展，就境外债务的重组条款达成一项协议。于建议重组后，花样年境外债务的到期期限将由2022年12月延长2至6.5年，概无境外债务的到期日早于2024年12月。

花样年估计2023年至2030年现有项目的无杠杆自由现金流(即现金收款减去建设成本、税项、地价、销售、一般及行政开支以及其他开支)将为每年人民币-9亿元至人民币160亿元。2023年至2030年期间现有项目的累计无杠杆自由现金流总额估计约为人民币400亿元至人民币700亿元。

于2023年至2025年出售集团项目的出售所得款项净额(扣除抵押债务还款后)预计合计为人民币50亿元至人民币70亿元，此乃基于合理商业假设得出，但或会视乎市况而变化。

据观点新媒体了解，截至2023年1月13日，现有票据的未偿还本金额约24.5%的持有人签署了重组支持协议。

应花样年要求，该公司股份已自2022年4月1日上午9时正起于联交所暂停买卖。该公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知为止。

关键词： 所得款项 自由现金流 花样年控股