全球消息！上坤地产就最少1.89亿美元债进行交换要约

乐居财经讯孙肃博7月8日，上坤地产（06900）发布债券交换要约及同意征求公告。

(资料图片仅供参考)

公告显示，2022年7月8日，上坤地产正就美国境外非美国人士所持的最少1.89亿美元或交换票据的未偿还本金额的90%（最低接纳金额）进行交换要约。交换要约正根据交换要约备忘录所载条款作出，并受其条件规限。

上坤地产表示，交换要约主要旨在改善公司整体财务状况、延长公司的债务期限、强化其资产负债表及改善现金流量管理。

于本公告日期，上坤地产亦正根据日期为2022年7月8日的同意征求声明所载条款并在其条件规限下征求同意票据持有人同意对日期为2022年1月3日的契约作出若干建议修订，该契约乃由上坤地产、附属公司担保人、合营附属公司担保人及中国建设银行（亚洲）股份有限公司（作为受托人）订立，以规管其2023年到期的13.5%优先票据。

交换票据的交换要约于2022年7月8日开始，并将于2022年7月14日下午4时正（伦敦时间）届满。

根据交换要约备忘录所载条款并在其条件规限下，上坤地产正提出要约，以至少交换合资格持有人所持有的上坤地产尚未偿还交换票据的最低接纳金额。

截至交换要约备忘录日期，本金总额为2.1亿美元的交换票据尚未偿还。

于交换要约中有效接纳及交换的交换票据的合资格持有人，将由结算日（包括该日）起放弃交换票据的任何及所有权利（收取交换代价权利除外），并将免除及解除该等持有人因有关交换票据产生或与之相关而可能产生的对本公司的任何及所有现有或未来申索，包括其任何及所有应计及未付利息。

透过Euroclear及Clearstream持有交换票据的每名实益拥有人须另行作出指示。有关交换要约的指示不可撤消。

于届满期限前有效交回并获接纳交换的交换票据的交换代价（交换代价）总额为相等于以下各项的购买价：

于届满期限前有效交回并获接纳交换的尚未偿还交换票据的每1,000美元本金额包括以下各项：

待新发行美元计值优先票据（新票据）的本金总额1,000美元；及资本化利息。

新票据的限期将为364天，按年利率12.25%计息，每半年支付一次。

关键词： 进行交换 附属公司