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金吾财讯 | 国泰海通证券研究指，AI重构影视生产全流程，推动内容供给扩张及海外市场渗透。随着制作门槛降低，优质IP、创意及流量价值凸显，产业链价值向IP与平台两端转移。该机构建议，随着Seedance等多模态大模型能力提升，AI剧加快向精品化及长视频拓展，平台、IP及内容制作公司有望受益于内容供给增长和制作效率提升，AI视频工具厂商有望受益于创作需求增长。风险提示：用户需求不及预期，AI视频行业增速不及预期，AI视频制片质量进步不及预期。