天天快报!万科祝九胜：不是因为缺钱增发 是希望形成良好资债结构

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之所以选择这个时点进行增发是基于两方面的考虑。

讯3月8日，万科2023年第一次临时股东大会于深圳万科中心举办。会上，针对万科拟以破净价发行H股融资一事，万科总裁祝九胜回应称，公司不是因为缺钱而发行H股，是希望能形成良好的资债结构。

祝九胜称表示，之所以选择这个时点进行增发是基于两方面的考虑。首先，去年“三支箭”政策对行业信心起到了提振，万科也想把握这个机会。

其次，A股增发资金的用途主要用于现有的项目“保交付”，多余的部分用于补流；H股增发资金60%用于置换原有的借款、40%用于补充流动性，相对而言H股募集资金使用上更灵活一些。现在境外贷款利率达到5.3%左右的水平，比曾经的3个多点提高了很多，选择这个时机发H股也是希望偿还部分境外债务性融资，降低财务费用。

3月2日，万科发曾发布公告称，公司与配售代理就配售3亿股新H股订立配售协议，配售价为每股H股13.05港元。假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为39.15亿港元，配售所得款项净额总额预计约为39.03亿港元。公司拟将配售所得款项净额的60%资金用于偿还公司的境外债务性融资，剩余40%资金将用于补充公司营运资金。

公告称，配售价为每股配售股份13.05港元，相较于2023年3月1日联交所所报收市价每股H股13.90港元折让约6.12%。

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