全球速看：大悦城控股拟发行2022年第二期15亿元公司债 用于偿还到期债务

(资料图)

观点网讯：12月14日，大悦城控股集团股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。

观点新媒体获悉，大悦城控股集团股份有限公司已于2022年9月9日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2079号文注册公开发行面值不超过50亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）为债券批文项下的第二期发行。

公告内容显示，该债券发行金额为不超过人民币15亿元，剩余部分自中国证监会注册/核准发行之日起二十四个月内发行完毕，分为两个品种，其中品种一债券全称为大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一），债券简称为“22大悦02”；品种二全称为大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二），简称为“22大悦03”。债券品种一、品种二总计发行规模不超过15亿元（含15亿元），每张面值为100元，总计发行数量为不超过1500万张，发行价格为人民币100元/张。

据悉，债券设两个品种，品种一期限为5年期，在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权；品种二期限为5年期。经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，大悦城本期债券评级为AAA，主体评级为AAA，评级展望为稳定。

此外，品种一的询价区间为3.20%-4.70%，品种二的询价区间为3.50%-5.00%，发行人和主承销商将于2022年12月15日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

值得注意的是，该期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还到期债务。

关键词： 公开发行 公司债券 票面利率