美的置业再次成功发行12.5亿公司债，利率分别为3.9%、4.9%

(资料图片)

乐居财经王敏12月9日，据美的置业官微消息，美的置业成功发行2022年（第二期）公司债券，发行规模12.5亿。发行期限分为两档，分别为2年期、4年期（2+2），票面利率分别为3.9%、4.9%，主承销商为申港证券和国泰君安证券，由中诚信国际给予主体评级/债项评级AAA/AAA。

本次公司债由中证金融和国君证券联合创设CDS信用保护工具5亿、纯信用方式发行7.5亿，美的置业本期债券吸引了多家机构积极认购，发行利率远低于民营房企同期平均融资成本，在优化债务结构的同时，将显著降低企业融资成本。

据悉，美的置业本次公司债发行是证监会积极推动交易所市场民营房企恢复债券发行的重要举措，是“央地协作”模式助力民营房企债券发行的重要尝试，由中证金融、债券承销机构、地方省级担保公司协同发行信用保护工具等多种增信手段相结合的增信创新模式，对恢复民营房企正常合理融资发挥示范带头作用。美的置业在本次发行12.5亿公司债的基础上，将于近期继续发行由广东粤财融资担保集团有限公司提供担保增信的公司债。

关键词： 成功发行 中证金融 积极推动