新希望五新实业拟发行不超?11.8亿元公司债，用于收购地产项目等

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乐居财经孙肃博12月8日，新希望五新实业集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。

公告显示，新希望五新实业集团有限公司拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），该期债券发行规模为不超过人民币11.80亿元（含11.80亿元），每张面值为100元，发行数量为1,180万张，发行价格为人民币100元/张。

债券分为三个品种，品种一简称为“22希望01”，期限为4年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人，票面利率询价区间为4.80%-5.50%；品种二简称为“22希望02”，期限为3年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人，票面利率询价区间为3.80%-4.80%；品种三简称为“22希望03”，期限为2年，不设置投资者回售选择权，利率询价区间为3.50%-4.50%。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券品种一信用等级为AAA，品种二信用等级为AAA，品种三信用等级为AAA。

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为174,298.72万元（2019年-2021年度经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

本期债券募集资金扣除发行费用后不超过1.80亿元用于偿还到期公司债券的本金部分，剩余部分用于收购地产项目及法律法规允许的其他用途。

关键词： 公司债券 债券回售 地产项目