嘉凯城拟非公开发行股票，预计募资不超10.3亿元

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乐居财经孙肃博12月5日，嘉凯城(000918.SZ)发布第七届董事会第二十五次会议决议公告。

公告显示，嘉凯城于2022年12月5日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》及其他相关议案。

本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股股票面值人民币1.00元。

本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为深圳市建轲投资有限公司（以下简称“建轲投资”）共1名特定投资者，发行对象以现金认购本次发行的全部股票。

本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十五次会议决议公告日（2022年12月6日），发行价格以不低于定价基准日之前20个交易日上市公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）为原则，经双方友好协商，确定为1.9元/股。

本次非公开发行股票的数量不超过539,272,839股（含本数），该发行数量上限不超过截至本预案公告日公司总股本的30%，最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

本次发行预计募集资金总额不超过102,461.84万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟用于偿还有息负债及补充流动资金。

本次非公开发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市。

关键词： 非公开发行 股票交易 发行对象