建发国际集团：拟配售4500万股股份，净筹8亿港元

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乐居财经王敏11月30日，建发国际集团(01908)发布公告及通告。

于二零二二年十一月三十日（交易时段前），卖方（益能国际有限公司）、公司及配售代理（中金及花旗）订立配售及认购协议，据此：卖方同意委任配售代理作为代理，而配售代理同意，以个别（而非共同亦非共同及个别）及尽力基准按配售价（即每股17.98港元）促使买方购买销售股份（即45,000,000股股份）；及卖方同意按认购价认购（与配售价相同），而本公司同意按认购价向卖方配发及发行认购股份（即45,000,000股股份，与销售股份数目相同）。

销售股份相当于本公告日期本公司已发行股本约2.82%及经配发及发行认购股份扩大后本公司已发行股本约2.75%（假设除发行认购股份外，自本公告日期起至认购事项完成止本公司已发行股本将无变动）。

配售价每股17.98港元（不包括所有经纪佣金、香港印花税、证券及期货事务监察委员会以及会计及财务汇报局交易征费及联交所交易费），较：(i)股份于最后交易日在联交所所报收市价每股19.86港元折让约9.47%；(ii)股份于最后交易日（包括该日）前最后连续五个交易日在联交所所报平均收市价每股19.48港元折让约7.70%；及(iii)股份于最后交易日（包括该日）前最后连续十个交易日在联交所所报平均收市价每股19.19港元折让约6.32%。

认购股份将根据股东于股东周年大会通过的决议案授予董事配发、发行及处理股份的一般授权配发及发行。根据一般授权，公司获授权发行最多275,564,040股股份。于本公告日期，公司已根据一般授权发行30,000,000股股份。因此，认购事项毋须取得股东批准。

预计公司自认购事项收取的所得款项总额及所得款项净额（经扣除所有成本及开支）将分别约为809百万港元及800百万港元。公司拟将所得款项净额用作以下用途：约80%或640百万港元将用作偿还借款；及约20%或160百万港元将用作一般营运营金。

关键词： 认购股份 所得款项 最后交易日