港龙中国地产就1.58亿美元票据展开交换要约

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乐居财经孙肃博10月26日，港龙中国地产(06968)发布公告称，公司就身处美国境外的非美国人士持有的现有票据展开交换要约。截至公告日期，现有票据的发行在外本金额为1.58亿美元。

据公告，交换要约受交换要约备忘录所载若干条件所规限，包括在交换届满期限前有效交回的现有票据须不少于最低接纳金额。

就于交换届满期限前有效交回且获接纳作交换的发行在外现有票据的每1,000美元本金额而言，现有票据的合资格持有人将收取的交换代价为：新票据的本金总额1,000美元；及应计利息（约整至最接近的0.01美元，而0.005美元则向上调整）。新票据的限期将为364日，年利率将为13.5%，须于下期支付。现有票据与新票据之间存在若干差异。

交换届满期限为2022年11月2日（伦敦时间下午四时正），新票据将于2022年11月8日或前后在新交所上市。

所收到有效交回并由港龙中国全权酌情决定是否根据交换要约接纳交换的现有票据的最低本金总额为1.422亿美元，占现有票据发行在外的本金额的90%。

除非获港龙中国豁免，否则若港龙中国所收到有效交回的现有票据低于最低接纳金额，其将不会继续进行交换要约，而交换要约将自动失效。

港龙中国完成交换要约的责任须待下列条件达成后，方可作实：在交换届满期限前有效交回不少于最低接纳金额的现有票据；自交换要约备忘录日期起至结算日止，市场上并无出现重大不利变动；公司明确决定，表示接纳交换、支付交换代价及进行就此拟进行的交易符合公司最佳利益；及达成交换要约备忘录所述的其他条件。

港龙中国表示，公司不会收取交换要约的任何现金所得款项。就交换要约所交换的任何现有票据将予注销。公司拟为现有票据进行再融资并改善其债务结构，使公司得以延长债务期限、更稳定地发展、加强其资产负债表及改善现金流管理。

关键词： 发行在外 现金流管理