建发房地产拟注册额度为人民币34亿元中期票据

1月20日，据上清所债券信息披露平台显示，建发房地产集团有限公司公布2022年度第一期中期票据(并购)发行披露文件。

该中期票据注册额度为人民币34亿元，该期基础发行金额为人民币5亿元，该期发行金额上限为人民币10亿元，发行期限包括品种一：3+3年期，附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二：5+2年期，附第5个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，品种间可以进行回拨，回拨比例不受限制。

该债券主承销商及簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司。经联合资信评估有限公司综合评定，该期中期票据债项评级为AAA。起息日为2022年1月26日。

据募集说明书显示，发行人本期中期票据基础发行金额5亿元，发行金额上限10亿元，拟安排4.6亿元用于并购2个标的项目公司股权，4.6亿元用于项目建设，0.8亿元用于偿还到期债务融资工具。

关键词： 建发房地产 中期票据 票面利率 回售选择权