碧桂园跌超4% 公司拟溢价16%发行可换股债券净筹38.6亿元

1月21日消息，碧桂园跌超4%，现报6.66港元。公司拟溢价16%发行可换股债券，净筹38.6亿元。

碧桂园(02007.HK)公布，其全资附属卓见国际发行于2026年到期的39亿元的4.95%有抵押担保可换股债券，初步换股价为8.1元，较公司昨日(20日)收市价6.96元溢价16.38%。如悉数转换，可转换为4.81亿股股份，相当于公司扩大后股本约2.04%。

是次发债料净集资约38.61亿元，拟用作为公司将于一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资，但不会用于2022年1月票据到期时作偿还用途。2022年1月票据将于1月27日到期时以集团内部资源偿付。

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