建发房产待偿还直接债务融资352亿元 拟发行中票部分募资用于并购
时间 : 2022-01-20 21:10:45来源 : 中国网财经
中国网财经1月20日讯上清所今日发布的消息显示,建发房地产集团有限公司(简称“建发房产”)拟发行2022年度第一期中期票据,基础发行金额5亿元,发行金额上限10亿元,拟安排4.6亿元用于并购2个标的项目公司股权,4.6亿元用于项目建设,0.8亿元用于偿还到期债务融资工具。
截至募集说明书签署之日,除本期中期票据的发行以外,建发房产及下属子公司待偿还直接债务融资余额351.72亿元,其中包括企业债10亿元,公司债56.95亿元,资产支持证券100亿元,债务融资工具184.77亿元。
在募集说明书中,建发房产提示了资产负债率较高等风险。2018-2020年底及2021年3月末,建发房产合并口径资产负债率分别为75.35%、78.00%、78.26%和79.17%;扣除预收款项及合同负债后的资产负债率分别为58.84%、50.63%、49.13%和45.70%。建发房产表示,随着公司经营规模的不断扩大,公司负债总额也有所增长,若未来负债规模继续增长,将使得更多的经营活动现金流被用于偿本付息,可能减少用于运营支出、资本性支出等用途的现金流;同时,资产负债率的提高可能影响本公司的再融资能力,增加再融资成本。
截至2021年3月末,建发房产在建的待售项目为1044.63万平方米,其中分布于一、二线城市的有563.42万平方米,占比54%,分布于三、四线城市的有481.21万平方米,占比46%;储备的待售项目有731.18万平方米,其中分布于一、二线城市的有277.15万平方米,占比38%;分布于三、四线城市的有454.03万平方米,占比62%。发行人存在在建和储备的待售项目部分分布于三、四线城市的风险,未来三、四线城市的项目销售情况将对公司经营起到重要影响。
(责任编辑:房晓宇)
关键词: 亿元
相关资讯
-
货币政策靠前发力稳经济 LPR下调稳定市场预期
了解更多 -
南宁提高公积金贷款最高额度 首套房最高额度提高至70万元
了解更多 -
华发物业服务与珠海华发订立2021年酒店顾问服务框架协议
了解更多 -
金潮建设以1.5亿元受让秦皇岛1宗城镇住宅用地
了解更多 -
上海外高桥发行金额10亿元短期融资券 债券期限为365天
了解更多 -
中国铁建拟发行金额为不超过10亿元可续期公司债券
了解更多 -
推行供地新模式 持续开展“净地”出让专项行动
了解更多 -
2021年杭州楼市历经风雨最后市场归于平稳
了解更多 -
5年期以上LPR是否继续下调?
了解更多 -
成都完成2022年首场土地拍卖 4宗住兼商土地全部底价成交
了解更多