金隅集团：拟发行规模为不超过15亿元的可续期公司债券

1月13日，据上交所披露，金隅集团(601992.SH)发布2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)公告。

公告显示，发行人采取分期发行的方式发行本次债券，本期债券为本次债券的第五期发行、发行规模为不超过15亿元(含15亿元)的可续期公司债券，发行数量为不超过1500万张，发行价格为100元/张。债券的起息日为2022年1月18日。

本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，品种二以每5个计息年度为一个周期，本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券面向专业投资者公开发行，采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券品种一票面利率簿记建档区间为3.00%—4.00%，品种二票面利率簿记建档区间为3.40%—4.40%，发行人和主承销商将于2022年1月14日(T-1日)向网下专业投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款。

截至2021年9月30日，发行人资产总额为2833.76亿元，负债总额为1897.15亿元，净资产总额为936.62亿元。2021年1—9月，发行人实现营业收入为874.05亿元，净利润为45.71亿元，归属于母公司所有者净利润为27.16亿元，营业毛利率17.10%。

关键词： 金隅集团 可续期公司债券 发行规模 回拨比例