珠海华发拟发行规模为不超过人民币10亿元的中期票据

1月13日，据上清所披露，珠海华发集团有限公司公开2022年度第一期中期票据发行文件。

本期中期票据发行规模为不超过人民币10亿元，发行期限：3+2年期，经联合资信评估股份有限公司评级，发行人主体长期信用评级为AAA，本期中期票据信用评级为AAA，主承销商、簿记管理人、存续期管理机构为国泰君安证券，联席主承销商为宁波银行，证券将于1月17日发行。

据募集说明书显示，本期中期票据发行规模为不超过人民币10亿元，全部用于偿还发行人存量债务本金及利息。

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司待偿还美元债券余额共计13.50亿美元、人民币债券余额共计1,059.86亿元，其中境外债13.50亿美元、企业债27.00亿元、公司债358.67亿元、超短期融资券116.40亿元、中期票据423.20亿元、定向工具18.90亿元、资产支持证券78.56亿元、资产支持票据4.63亿元、金融债32.50亿元。

关键词： 珠海华发 中期票据 信用评级 存量债务