富力地产要约收购和同意征求条件已达成 预计现有票据的未偿金额为6.08亿美元

1月11日，富力地产(02777.HK)发布公告称，GZRFPR5.7501/13/2022要约收购和同意征求条件已达成。息票率5.75%、2022年1月13日到期的2.65亿美元高级票据，以及息票率5.75%、2022年1月13日到期的4.6亿美元高级票据合并及构成单一类别。

公告显示，在2021年12月29日至2022年1月4日期间，公司向托管账户存入的资金总额约为1亿美元，资金来自可用现金。

根据富力地产此前于1月5日公告，可用于推进结算GZRFPR5.7501/13/2022要约收购和同意征求的专项资金数额可能远低于先前预期的约3亿美元。考虑中国房地产市场波动等因素，公司确认于结算日可用于支付购买价、应计利息和同意费的预留资金约为1.04亿美元。

同时，富力地产于公告中表示，已决定接纳根据方案A有效交付的9640万美元2022年到期5.75%票据的回购申请，以及接受购买合格持有人根据要约方案B有效投标本金总额为1998.4万美元的现有票据(包括展期票据)。同时，公司将在结算日支付(i)69.52万美元的同意费，以及(ii)总计0美元的非合格票据持有人支付款项。根据要约收购和同意征求条款，公司预计将于2022年1月12日支付上述购买价、应计利息以及同意费。在注销要约收购部分票据后，公司预计现有票据的未偿金额为6.08亿美元。

关键词： 富力地产 高级票据 回购申请 现有票据