科学城拟发行金额上限人民币20亿元的中期票据 信用等级AA+

12月20日，科学城(152479.SH)发布2021年度第三期中期票据发行披露材料。

据募集说明书显示，债券注册金额人民币20亿元，本期基础发行规模人民币10亿元，本期发行金额上限人民币20亿元，发行期限3年，经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，发行人主体信用等级AA+，本期中期票据信用等级AA+，无担保。主承销商为广州农村商业银行股份有限公司，联席主承销商江苏银行股份有限公司，发行日为2021年12月22日。

本期中期票据按照面值发行，发行利率通过集中簿记建档、集中配售的方式确定。本期中期票据存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期中期票据每次付息日前5个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。

截至2021年3月末，发行人短期借款余额为56.3亿元，长期借款余额为132.3亿元，合计余额为188.6亿元。截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还直接债务融资余额为185.61亿元，其中106亿元公司债、企业债15亿元、中期票据30亿元、资产证券化产品34.61亿元。为降低融资成本，优化发行人融资结构，发行人拟发行中期票据20亿元，基础发行规模10亿元，发行金额上限20亿元，募集资金拟用于偿还发行人银行借款。

关键词： 科学城 中期票据 信用等级 发行利率