建发股份已完成发行10亿元中期票据 全部用于偿还本部有息债务

12月20日，建发股份(600153.SH)于2021年12月15日-2021年12月16日完成发行10亿元中期票据，票面利率4.3%，发行期限3+N年。

截至本募集说明书签署日，发行人及其下属子公司合计待偿还直接债务融资余额为608.2亿元，其中超短期融资券29亿元，定向工具93.7亿元，公司债(含私募公司债)172.65亿元，企业债10亿元，中期票据134.8亿元，证监会主管ABS126.49亿元，资产支持票据41.56亿元。

本期中期票据基础发行金额5亿元，上限发行金额10亿元，主承销商/簿记管理人为招商银行股份有限公司，联席主承销商为中国建设银行股份有限公司。本期中期票据采用面值发行，发行利率通过集中簿记建档、集中配售方式，最终确定，全部用于偿还本部有息债务。

据了解，发行人承诺：本期中期票据的募集资金用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需求，不用于房地产投资、金融理财及各类股权投资等;本期中期票据募集资金不用于长期投资。在本期中期票据的存续期内，若因经营发展需要而变更募集资金用途，发行人将提前披露有关信息，并承诺将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。

关键词： 建发股份 债务融资 中期票据 超短期融资券