金地集团主体信用级别为 AAA 12月13日将发行15亿元中期票据

12月9日，上清所披露消息，金地集团(600383.SH)发布2021年度第七期中期票据发行文件。

募集说明书显示，该期债券发行金额为15亿元，期限为3年，发行利率采用固定利率方式，并通过集中簿记建档结果确定，主承销商商为中国农业银行股份有限公司。联席主承销商为上海银行，联合资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别为AAA，募集资金拟用偿还银行贷款。

据悉，该债券将于2021年12月13日发行，上市流通日为2021年12月16日，利息兑付日为每年的12月15日，按面值兑付。

最近三年，发行人分别实现主营业务收入501.52亿元、629.27亿元和822.87亿元，主营业务毛利率分别为42.41%、40.38%和33.15%。其中主营业务收入2019年较2018年增加25.47%，2020年较2019年增加30.77%。

截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还债务融资工具共计折合人民币537.9亿元，具体为：境内公开发行的公司债券本金人民币240.36亿元;境外公开发行的美元债券本金合计9.3亿美元(按照6.5汇率折成人民币为60.45亿元);中期票据人民币205亿元;超短融人民币8亿元，证监会ABS24.09亿元。

关键词： 金地集团 中期票据 资信评估 集中簿记建档