碧桂园服务拟发行本金总额为50.38亿港元的债券

时间 : 2021-05-25 08:28:36来源 : 中国网地产

碧桂园服务发布公告，于2021年5月24日，公司、发行人(公司的全资附属公司Best Path Global Limited)及经办人就发行债券订立协议，拟发行本金总额为50.38亿港元的债券。债券将由公司无条件及不可撤回地担保。

初始转换价每股股份97.83港元(较5月24日收市价80.05港元溢价约22.21%)，假设债券按初始转换价获悉数转换，则债券将可转换成5149.75万股股份，占于本公告日期本公司已发行股本约1.68%及经于债券悉数转换时发行转换股份而扩大的公司已发行股本约1.65%。

债券发行的所得款项净额估计为约50.028亿港元。公司拟将所得款项净额用于与集团主要业务相关的未来潜在收并购项目、商业管理服务、资产管理服务、生活服务类新业务的业务拓展、营运资金及企业一般用途。