华侨城集团有限公司拟发行2021年度第一期中期票据 发行金额20亿元
时间 : 2021-03-30 14:43:11来源 : 中国网地产
据上清所消息,华侨城集团有限公司拟发行2021年度第一期中期票据。
募集说明书显示,本期债券拟发行金额20亿元,发行期限3年。债券主承销商、簿记管理人为平安银行,联席主承销商为中国光大银行。发行日2021年4月1日,起息日2021年4月6日,上市流通日2021年4月7日。
据悉,本期债券募集资金拟用于偿还2021年4月11日到期的16华侨城MTN001,明细如下:
截至本募集说明书签署日,发行人及下属企业累计债务融资合计人民币2,072.35亿元,美元16亿元。其中待偿还债务融资余额人民币758.81亿元及美元8亿,包括华侨城集团本部超短期融资券15亿元、中期票据50亿元、长期限含权中期票据335亿元、非公开定向债务融资工具40亿元、公司债85亿元、资产支持票据20亿元,以及子公司华侨城股份公司债122.40亿元、REITs19.35亿元、华侨城(亚洲)8亿美元永续债和云南世博旅游控股集团有限公司公司债1.6亿元、康佳集团股份有限公司50亿元公司债、湖南华侨城文旅投资有限公司20.46亿元公司债。
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