上海张江拟发行15亿元中期票据 用于偿还借款
时间 : 2022-02-18 16:40:03来源 : 观点地产网
观点网讯:2月18日,上海张江(集团)有限公司拟发行2022年度第一期中期票据。
据悉,该期票据注册金额人民币45亿元,本期发行金额人民币15亿元,发行期限5年,上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予上海张江(集团)有限公司主体信用评级AAA。
机构方面,该期主承销商招商银行股份有限公司、簿记管理人招商银行股份有限公司、存续期管理机构招商银行股份有限公司、联席主承销商中国工商银行股份有限公司。
截至本募集说明书签署之日,发行人及其子公司待偿还的债务融资余额合计人民币237.149亿元。其中发行人公司债待偿还余额43.999亿元,中期票据余额38亿元,超短期融资券29亿元;子公司张江高科中期票据待偿还余额46亿元、子公司张江高科超短期融资券待偿还余额8亿元、子公司张江高科公司债待偿还余额42.15亿元;子公司张江文控资产支持证券待偿还余额20亿元;子公司上海张江科技创业投资有限公司公司债待偿还余额10亿元。
值得注意的是,该募集说明书指出,上海张江的营运资金缺口高达108.83亿元,用营运资金总量-现有短期借款-借款人自有资金的公式得出。
本期计划发行中期票据金额15亿元,拟使用14.44亿元用于偿还金融机构借款,0.56亿元用于补充发行人集团本部及子公司流动资金。
相关资讯
-
货币政策靠前发力稳经济 LPR下调稳定市场预期
了解更多 -
南宁提高公积金贷款最高额度 首套房最高额度提高至70万元
了解更多 -
华发物业服务与珠海华发订立2021年酒店顾问服务框架协议
了解更多 -
金潮建设以1.5亿元受让秦皇岛1宗城镇住宅用地
了解更多 -
上海外高桥发行金额10亿元短期融资券 债券期限为365天
了解更多 -
中国铁建拟发行金额为不超过10亿元可续期公司债券
了解更多 -
推行供地新模式 持续开展“净地”出让专项行动
了解更多 -
2021年杭州楼市历经风雨最后市场归于平稳
了解更多 -
5年期以上LPR是否继续下调?
了解更多 -
成都完成2022年首场土地拍卖 4宗住兼商土地全部底价成交
了解更多