广州开发区控股集团拟发行不超过14亿元公司债 期限9年

观点网讯：2月16日，据深圳证券交易所披露，广州开发区控股集团有限公司公布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。

本期债券发行总规模为不超过14亿元，本期债券期限为9年期，附第3年末和第6年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，无担保。票面利率预设区间为2.50%-3.50%，起息日为2022年2月21日，兑付日为2031年2月21日。

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司和粤开证券股份有限公司。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

本期债券上市前，公司最近一期末净资产为417.60亿元（2021年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为64.57%，母公司口径资产负债率为69.74%；发行人近三年实现的年均可分配净利润为1.40亿元（2018年、2019年及2020年审计报告合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

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