上海金茂投资拟发行18亿元公司债 利率询价区间为2.8%-3.8%

观点网讯：2月14日，上海金茂投资管理集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告，将于2月15日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

据观点新媒体查阅获悉，本期债券发行规模为不超过18亿元（含18亿元），债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；票面利率询价区间为2.80%-3.80%，票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定，票面利率在存续期内固定不变。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

本期债券上市前，上海金茂投资最近三个会计年度实现的年均可分配利润为39.63亿元（2018-2020年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

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