淮南建设发展拟发行10亿元中期票据 期限5年

观点网讯：2月14日，淮南建设发展控股(集团)有限公司公布2022年度第一期中期票据发行披露材料。

债券注册金额人民币40亿元，本期发行金额10亿元，期限5年（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），无担保，经大公国际资信评估有限公司评级，主体信用AA。主承销商及簿记管理人为中国民生银行股份有限公司，联席承销商为华泰证券股份有限公司。

截至本募集说明书签署日，发行人合并口径待偿还债务融资余额为人民币151.70亿元，其中企业债39.2亿元，定向工具24.2亿元，中期票据88.3亿元。

截至2021年9月末，发行人短期借款为0.00亿元、一年内到期的非流动负债为34.97亿元、长期应付款为53.17亿元、长期借款为112.92亿元，合计201.06亿元。

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