厦门建发2021年度第五期中期票据募集说明书
时间 : 2021-11-12 15:28:36来源 : 焦点财经
11月12日,据上清所消息,厦门建发集团有限公司披露2021年度第五期中期票据募集说明书。
募集说明书显示,本期基础发行金额人民币5亿元,本期发行金额上限人民币15亿元,发行期限3+N(3)年,在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。本期中期票据采用固定利率计息。主承销商、簿记管理人为中信建投证券股份有限公司,联席主承销商为中信银行股份有限公司,簿记管理人为中信建投证券股份有限公司。发行日期2021年11月16日、2021年11月17日,起息日期2021年11月18日。
公告称,发行人本期基础发行规模为人民币5亿元、发行金额上限为15亿元人民币的中期票据募集资金将用于置换存续债务,优化债务结构,降低融资成本。
据悉,发行人及其下属公司合计待偿还直接债务融资余额为961.28亿元,其中超短期融资券94亿元,定向工具93.7亿元,公司债(含私募公司债)369.65亿元,企业债10亿元,中期票据228.4亿元,证监会主管ABS126.68亿元,资产支持票据38.85亿元。
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