大发地产发布公告称，拟发行有担保美元优先票据

大发地产发布公告称，拟对有担保美元定息优先票据进行国际发售。

公司拟寻求票据于联交所上市。公司已收到联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市(如发售备忘录所述)发出的票据合资格上市确认函。票据获接纳于联交所上市并不视为公司或票据价值的指标。

初始买方为瑞士信贷(香港)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、法国巴黎银行、摩根士丹利国际股份有限公司、UBSAG香港分行、巴克莱银行、中银国际亚洲有限公司、招银国际金融有限公司、海通国际证券有限公司、香江证券有限公司及申万宏源证券(香港)有限公司。

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